01 Luna del 64 (con Carlos Varela)
02 Trovada en la Habana (con Omara Portuondo)
03 Se Busca (con Polito Ibáñez)
04 Con los Hilos de la Luna [El Abuelo] (con Marta Gómez)
05 Si Me Falta Tu Sonrisa (con Pablo Milanés)
06 Tristeza (con Ana Belén)
07 Cautivo [Benedeteando] (con Isaac Delgado)
08 Los Sueños (con David Torrens)
09 Acércate (con Amaranta)
10 Abuela Canaria (con Javier Ruibal)
11 Agosto Bajo la Piel (con Ivette Cepeda)
12 Tonada Borracha (con Frank Delgado)
13 Agua (con Niuska Miniet)
14 Naturaleza (con José A. Rodríguez)
15 Para Siempre (con Ireno García)
16 Con un Ramito de Mejorana (con Leonardo García)
17 Ángel y Habanera (con Miriam Ramos)
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